中美发布应对气候危机联合声明,增加部署可再生能源。4 月18 日,生态环境部发布《中美应对气候危机联合声明》,中美双方承诺继续作出努力,使全球平均气温上升控制在低于2℃以内,并努力限制在1.5℃以内。中美两国计划在联合国气候公约第26 次缔约方大会之前,制定各自实现碳中和/温室气体零净排放的长期战略;扩大国际投融资支持发展中国家从高碳化石能源向绿色、低碳和可再生能源转型;双方将分别执行蒙特利尔议定书基加利修正案中所体现的逐步削减氢氟碳化物生产和消费的措施。其中,控制温升限制目标的具体减排行动涵盖以下8 个方面:1.工业和电力领域脱碳的政策、措施与技术,包括通过循环经济、储能和电网可靠性、碳捕集利用和封存、绿色氢能;2 增加部署可再生能源;3.绿色和气候韧性农业;4.节能建筑;5.绿色低碳交通;6.关于甲烷等非二氧化碳温室气体排放合作;7.关于国际航空和航海活动排放合作;8.其他近期政策和措施,包括减少煤、油、气排放。声明重启中美气候变化对话合作渠道,达成推动可再生能源发展共识,将从直接增加部署可再生能源、推进节能建筑、绿色低碳交通、储能、电网可靠性及绿色氢能等多方面有利于光伏等可再生能源发展。重点推荐受益全球需求增长、产品结构升级的逆变器及辅材龙头阳光电源、福斯特、通威股份、隆基股份、天合光能。关注锦浪科技、固德威、中环股份、上机数控、爱旭股份、晶澳科技、晶科能源;关注电站运营企业太阳能、银星能源、晶科科技等。

  2021 年储能政策机制望完善,供应链配套能力望加强。据北京消防,4 月16 日,北京丰台区国轩福威斯光储充供电有限公司变电室起火,该项目包括25MWh 的国轩高科磷酸铁锂电池储能,一期1.4MW 的屋顶光伏,和94 个车位的单枪150KW 大功率直流快速充电桩。储能是从化石能源向清洁能源转型的核心载体,涉及系统安全、电气安全、电池安全,而当前储能行业由于收费主体与商业模式不清晰,终端用户认证流程不成熟,行业普遍存在低价竞争,导致优势企业进入行业谨慎,总量增长陷入阶段性瓶颈。类似2012-2015 年新能源汽车安全事故加快行业规范和准入标准,储能行业也将推动顶层设计的重视,自上而下明确储能地位,形成“谁受益、谁付费”的市场化机制,同时,自下而上龙头企业也将加快探索成熟商业模式,并且培育优质供应链配套,如低成本高循环磷酸铁锂材料、与电芯适配性高的电力电子产品以及系统集成设计能力。关注宁德时代、国轩高科、天赐材料、当升科技、德方纳米、科达利、长盈精密(电子组联合覆盖)、璞泰来、恩捷股份等。

  风险提示。疫情控制及全球需求不及预期,产业政策变化风险等。